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La petrolera YPF anunció que cerró la emisión de un nuevo bono internacional por USD500 millones, con cupón de 8,750% y 7 años de plazo. El nuevo título vence en 2031 y cumple con el objetivo de la compañía de prorrogar parte de las obligaciones de 2025, mejorando así perfil de deuda. Es la segunda emisión internacional de YPF luego de que en enero reabriera el mercado de capitales internacional para empresas argentinas después de seis años.

Citi, JP Morgan, Bank of America y Santander actuaron como `joint bookrunners` de la transacción. YPF recibió un aluvión de ofertas en una licitación de obligaciones negociables (ON) con vencimiento en 2031, cuyo objetivo es obtener fondos para recomprar otros títulos de la compañía que vencen en 2025 y en 2027.

La petrolera comunicó que tuvo ofertas por un valor nominal de USD1.784,1 millones, más que triplicando el volumen máximo a colocar. Los títulos licitados son ON con vencimiento en septiembre de 2031, con un rendimiento del 8,75% nominal anual.

La empresa había anunciado que por cada bono clase XXIX pagaría USD1.012,50 hasta el 12 de septiembre. Pasada esa fecha, y hasta el 27 de septiembre que cierra la oferta, el pago baja a USD962,50. Lo mismo sucederá con el bono Clase LIII: por el ingreso temprano se abonará USD971,50 y luego USD921,50. La mayor productora de hidrocarburos de la Argentina aplicará esos fondos obtenidos a la recompra en efectivo por hasta USD500 millones de dos series de ON, una con vencimiento en julio de 2025, cuya cuantía en circulación asciende a USD1.131,7 millones, y otra con vencimiento en 2027, con un monto en circulación de USD809,3 millones.

De acuerdo con el último balance de la petrolera, su deuda total ascendía a USD7.457 millones a finales del primer semestre, lo que representa un aumento interanual del 18%. La empresa obtuvo una ganancia neta en el primer semestre de este año por USD1.192, lo que implica un aumento del 65% frente a los beneficios obtenidos en igual período de 2023. Es la segunda emisión internacional desde enero.

BAE